YPF volvió a los mercados internacionales después de más de cuatro años. Recibió ofertas por más de US$ 1.800 millones. Terminó colocando deuda por US$ 800 millones, que utilizará principalmente para invertir en Vaca Muerta.

La compañía con mayoría accionaria estatal YPF reabrió los mercados internacionales después de cuatro años y medios, según informó la empresa. En concreto, emitió una deuda por US$ 800 millones con vencimiento en 2031. El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones de crudo.

YPF informó que en la colocación recibió ofertas por US$ 1.856 millones, pero terminó emitiendo obligaciones negociables por poco menos de la mitad.

El bono tiene vencimiento final dentro de siete años y una tasa de interés de 9,5%, con un rendimiento del 9,75%. Los bancos internacionales que participaron de la colocación de deuda fueron Citibank, J.P. Morgan y Santander.

La compañía estatal destinará los fondos obtenidos en los mercados internacionales para refinanciar otras deudas y para financiar la inversión que necesita para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de la formación Vaca Muerta, donde es el mayor jugador del sector.