YPF Luz logró la emisión de US$ 50 millones de Obligaciones Negociables Clase III (ON) en el mercado local, bajo su Programa Global a través del instrumento dólar Link a una tasa de 1,49% con vencimiento a los 18 meses.

La Compañía estimaba emitir un equivalente a US$ 30 millones pero el alto interés y demanda por la operación permitió ampliar la colocación a US$ 50 millones. El monto recaudado será destinado al financiamiento de proyectos en construcción y desarrollo de energía térmica y renovable.

Detalles de la emisión:

• Cantidad de órdenes recibidas: 1.020
• Monto de las órdenes recibidas: US$ 67.505.492
• Valor Nominal de emisión: US$ 50.000.000 (Dólares estadounidenses cincuenta millones).
• Tasa de interés de las Obligaciones Negociables: 1,49% nominal anual.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron Balanz Capital Valores, Galicia, Santander, HSBC, BBVA, Macro, ICBC, Supervielle, Banco Hipotecario, BACS, Nación Bursátil, Banco Mariva, SBS Trading, Allaria Ledesma & Cía, TPCG Valores, Macro Securities, Banco Itaú Argentina, Banco Itaú Valores.

La tasa de la colocación fue de 1,49% a un plazo de 18 meses.

El monto inicial era por US$ 30 millones que fue superada por lo atractiva de la operación en el mercado.

Fuente: Energía Estratégica.