La petrolera de los Eurnekian logró obtener un millonario préstamo que utilizará mayormente para darle forma a la nueva compañía surgida a partir de esa operación.

Los obtuvo mediante la suscripción de un contrato de préstamo sindicado con un grupo de entidades financieras encabezadas por el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Santander Río. También participan la sucursal local del Citibank; el Galicia; Itaú; Macro y Banco de Valores. Además, el Itaú hará las veces de proveedor de cobertura, y el ICBC de agente administrativo de este crédito que será amortizable en dos cuotas iguales, pagaderas a los 12 y a los 18 meses desde la fecha de desembolso, respectivamente.

El préstamo también devengará una tasa de interés del 8,50% nominal anual, por el tramo sin cobertura, y del 7,00% nominal anual por el tramo con cobertura, en tanto que los intereses serán pagaderos trimestralmente.

Según la carta que CGC envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los fondos del préstamo serán destinados a capital de trabajo, inversiones y usos corporativos generales

En este sentido, queda claro que parte de los u$s115 millones serán utilizados para encarar las sinergias con los activos heredados de Sinopec que la petrolera propiedad de Eduardo Eurnekian compró hace poco menos de dos meses, luego de que la compañía china tomará la decisión de desprenderse de sus yacimientos locales.

A partir de la operación, CGC pasa a producir más de 50.000 boe/d (barriles equivalentes de petróleo por día), que contendrá un mix de 63% en gas y 37% en petróleo (anteriormente con valores del 85% y 15% respectivamente).

En términos de reservas probadas repercutirá en un incremento de más del 50% de las mismas (de 59 MM boe a 90 MM boe), teniendo en cuenta que los activos de Sinopec Argentina cubren más de 4.600 km2, con la mayor parte de ellos ubicados en la Cuenca del Golfo de San Jorge y también en la Cuenca Cuyana. También tiene participación en Termap, la operadora de las terminales portuarias de Caleta Olivia (Santa Cruz) y Caleta Córdova (Chubut).

Además CGC avanzó en la planificación y ejecución del Proyecto de Almacenamiento de Gas Subterráneo Sur Río Chico, teniendo en cuenta que es ya una de los principales operadoras de transporte de gas del país a través de sus participaciones accionarias en TGN, GasAndes y TGM con 7.540 km de gasoductos en el país y con interconexiones con Brasil, Chile y Bolivia.