Bruchou & Funes de Rioja y Clifford Chance LLP actuaron como asesores legales de Vista Energy Argentina S.A.U, subsidiaria de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (“Vista Energy”), en la adquisición del 100% del capital social y los derechos de voto de Petronas E&P Argentina S.A. a Petronas Carigali Canada B.V. y Petronas Carigali International E&P B.V. (“Petronas”).

Esta transacción representa un paso estratégico para Vista Energy en su crecimiento en Vaca Muerta, una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más prometedoras del mundo. A través de esta adquisición, Vista Energy consolida una participación del 50% en la concesión de hidrocarburos no convencional La Amarga Chica (operada por YPF S.A.), el segundo bloque de mayor producción en la ventana de crudo negro de Vaca Muerta, y asegura una capacidad significativa de evacuación de crudo en proyectos clave de infraestructura, principalmente destinados a exportación.

La transacción involucró una estructura compleja ya que incluyó, entre otras, una combinación de diferentes formas y métodos de pago —incluyendo pagos al cierre, pagos diferidos y la emisión de ADSs— y la necesidad de acquisition financing a través de una línea de crédito de mediano plazo.

La operación también requirió una sofisticada estrategia legal multijurisdiccional y una estrecha coordinación con equipos legales de México, Nueva York y el Reino Unido, abordando cuestiones regulatorias, societarias, de financiamiento e impositivas en todas estas jurisdicciones.

El equipo de Bruchou & Funes de Rioja, liderado por el socio Nicolás Dulce y la senior associate Agustina Rocca, asesoró a Vista Energy en todos los aspectos de esta operación emblemática, con el apoyo de los asociados María Bourdieu, Josefina De La Torre, Santiago Cleti y Sofía Guevara Lynch.

El equipo también incluyó al socio José Bazán y al senior associate Ramón Poliche (financiamiento de adquisiciones – Banking y Mercado de Capitales), la socia Florencia Angélico y el asociado Ezequiel Castello (Gobierno Corporativo), y el socio Pablo Muir (Impuestos).

El equipo de Clifford Chance LLP (Londres) fue liderado por el socio Steven Fox y los asociados Olivia Higgs y Tom Masters; y su equipo de Nueva York fue liderado por los socios Bob Palmer y Carla Ruggero, reafirmando la experiencia de ambos estudios en transacciones complejas, de alto perfil y con alcance internacional en la industria del petróleo y gas.

Adicionalmente, Vista Energy fue asesorada por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (México), liderado por el socio Carlos Zamarrón, el counsel Crisanto Sánchez Carrillo y los asociados Alejandro González Cruz y Juan Carlos Hernández Peláez; y por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York), liderado por el socio Manuel Silva junto con los asociados Rodrigo López Lapeña y Lara Gomez Tomei. El equipo legal interno de Vista fue liderado por Pablo De Michelis y Nicolás Marino, del equipo de Desarrollo de Negocios, y Rosario Maffrand, abogada in-house.

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Fuente: Abogados