La petrolera y generadora eléctrica de Marcelo Mindlin, emitió un nuevo bono a 7 años en EE.UU.

Pampa Energía, la petrolera y generadora eléctrica de Marcelo Mindlin, emitió un nuevo bono a 7 años en Nueva York, Estados Unidos, por un total de 410 millones de dólares equivalentes, con vencimiento 2031 y una tasa de interés de 8,25% anual y un cupón de 7,95%.

La compañía recibió ofertas por más de US$ 1.700 millones, en una licitación que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales.

El principal objetivo de la emisión fue aliviar los vencimientos del bono de US$ 750 millones que vence en el 2027 y mejorar el perfil de deuda de la compañía, de cara a las fuertes inversiones de los próximos años en Vaca Muerta, incluyendo el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda.

“Esta colocación es un orgullo y un trabajo enorme de nuestro equipo, que consiguió la tasa más baja de cualquier emisor argentino desde el 2018” celebró Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía.

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Fuente: Clarín