El acuerdo definitivo para la adquisición de Callon Petroleum ha sido suscrito por APA Corporation, compañía holding propietaria de la empresa de exploración de hidrocarburos Apache Corporation. La transacción está valorada en aproximadamente 4.500 millones de dólares (4.115 millones de euros), incluyendo la deuda neta de la empresa adquirida.

El canje de cada acción ordinaria de Callon por 1,0425 acciones ordinarias de APA se refiere a la transacción, aprobada de manera unánime por los consejos de ambas sociedades. Esto significa un valor implícito de 38,31 dólares por acción, lo que representa una prima de más del 17% en comparación con el precio de cierre en la sesión de ayer.

Una vez completada la compra, que se prevé que ocurra en el segundo trimestre de 2024, los inversores actuales de APA poseerán alrededor del 81% de la empresa combinada, y se espera que los inversores existentes de Callon posean aproximadamente el 19%.

Por un total de 2.000 millones de dólares (1.829 millones de euros), APA espera cancelar la deuda que hay en Callon y reemplazarla con líneas de crédito a plazo propias.

John Christmann IV, consejero delegado y presidente de APA, afirmó: “Esta transacción está alineada con la estrategia general de la cartera de APA y se ajusta a todos los criterios de nuestro enfoque disciplinado para evaluar las oportunidades de crecimiento externo”.