La compañía argentina concretó su primera emisión de Obligaciones Negociables con calificación AAA, destinando los fondos a capital de trabajo e inversión productiva. Con un plan de crecimiento sostenido, refuerza su rol clave en el desarrollo de Vaca Muerta y la industria del gas.

En una operación que marca un hito en su trayectoria, Compañía Mega anunció la exitosa colocación de su primera emisión de Obligaciones Negociables Clase I por 59,5 millones de dólares. La transacción, realizada en el mercado de capitales local, consolida el perfil financiero de la firma y fortalece su estrategia de expansión sostenible.

La emisión fue calificada con la nota AAA (perspectiva estable) por Fix SCR, filial local de Fitch Ratings, lo que evidencia la confianza del mercado en la solidez de la compañía. Los títulos, emitidos a una tasa del 7,5% y con vencimiento a 24 meses, estarán destinados a capital de trabajo, inversiones productivas y otros fines corporativos generales. Según informó oficialmente la compañía, esta operación se enmarca dentro de su estrategia de financiamiento y desarrollo sustentable.

“Este paso reafirma nuestro compromiso con la eficiencia, la transparencia y la creación de valor a largo plazo”, destacó Tomás Córdoba, gerente general de Mega, en declaraciones difundidas por la empresa. En esa línea, la compañía se encuentra finalizando una inversión estratégica en el Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) en su planta de Bahía Blanca, que incrementará la capacidad de producción en hasta un 50%. Esta ampliación será clave para capturar más valor de los líquidos del gas natural procesado, potenciando así el desarrollo de la producción hidrocarburífera en Vaca Muerta.

José Luis Borrello, CFO de la compañía, valoró el respaldo recibido: “Este gran desempeño en nuestra emisión inaugural es resultado de más de 24 años de operación eficiente. Hoy sumamos a los inversores locales a nuestra cadena de valor con la misma responsabilidad con la que abastecemos a la industria y al mercado interno”, afirmó en el comunicado.

La colocación fue respaldada por un conjunto de entidades financieras de primera línea, entre ellas Banco Galicia, Banco Santander, ICBC, BBVA, Banco Provincia, BACS, Banco Patagonia, Balanz Capital y PP Inversiones, reflejando la confianza institucional en el plan estratégico de la firma.

Fundada en 2001, Compañía Mega es una sociedad anónima compuesta por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%). Posee un complejo industrial que integra plantas en Loma La Lata (Neuquén) y Bahía Blanca (Buenos Aires), conectadas por un poliducto de 600 kilómetros. Desde allí procesa el 40% del gas natural de la Cuenca Neuquina.

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Fuente: Vaca Muerta News.